近(jìn)日，有焦化企业发告知函称(chēng)，因亏损严重，对于钢(gāng)企提降挂号信几天能到，一般什么情况会用挂号信(jiàng)50元(yuán)/吨(dūn)的行(xíng)为暂不接受(shòu)。

　　记者注意到(dào)，从今(jīn)年(nián)4月1日(rì)起，焦炭开启首轮降价，并正式进入降价通道，5月17日，河(hé)北部分钢厂开启焦炭第8轮(lún)提(tí)降，降幅50元(yuán)/吨，要求18日0时起(qǐ)执行，而后山东主流(liú)钢厂跟(gēn)进(jìn)。截至(zhì)目前，焦(jiāo)炭已有8轮降(jiàng)价落地，港口准一级湿熄焦平仓价(jià)累(lèi)计下调(diào)670元/吨(dūn)，跌(diē)幅达24.7％。同期(qī)，焦炭期货2309合约下跌404.5元/吨，跌幅(fú)15.3％。

　　宝城期货煤焦研究(jiū)员阮俊涛(tāo)认为，近两个月来(lái)，焦炭(tàn)期货的下跌是宏观、产业等多因素共同作(zuò)用的结果。首先，宏观层(céng)面，3月上旬美国硅谷银行暴雷(léi)，多数大(dà)宗商品价格(gé)下跌，同时国内宏观强(qiáng)预(yù)期在经过1—2月的反(fǎn)复(fù)发(fā)酵后，市场对今年的定性逐渐转(zhuǎn)向“弱(ruò)复(fù)苏”，这也使得黑色系商品交易需求(qiú)利多的信心不足。其次(cì)，产业层面，今年煤焦最大产业利空(kōng)来自焦煤的进口(kǒu)，3月份澳洲焦煤近(jìn)2年来(lái)首次通关，并于4月进一(yī)步改善。蒙煤、俄(é)煤3月份的进口(kǒu)量也出现较大增长。根(gēn)据海关总署挂号信几天能到，一般什么情况会用挂号信统计，今年(nián)3月我国共计进口炼焦(jiāo)烟煤964.7万吨(dūn)，同比增(zēng)156.4％，占3月焦煤(méi)总供应的17.5％，去年(nián)同期仅为7.8％。同时，该进口量也几乎是近10年来的最高水平，仅次于2020年1月(yuè)的981.3万吨(dūn)。进口焦煤的(de)大(dà)量释放削弱了国内煤企的议价能力，焦炭(tàn)成本支撑坍塌，驱(qū)动焦炭期货下行(xíng)。最后，4月(yuè)以来，在铁水(shuǐ)产量不(bù)断走高(gāo)的同时，黑(hēi)色终端(duān)需求表现一(yī)般，国家(jiā)统计局公(gōng)布的房屋(wū)新开工、施工面积同比大幅回落，继(jì)而(ér)引发了市场对煤、焦(jiāo)、钢产业链的负反馈担忧。综(zōng)上所述(shù)，焦炭(tàn)成(chéng)本端、需求(qiú)端(duān)均有明显利空驱动，叠(dié)加宏观支撑不足，多因素共振(zhèn)带动焦炭期货主力合约持续下(xià)行。

　　“焦(jiāo)炭价(jià)格此(cǐ)轮下跌，并(bìng)不是自身的供需矛盾驱动，而(ér)是受焦煤的拖(tuō)累。焦煤(méi)因国内产量稳增(zēng)和进口量大增，供需关系逐步向宽松(sōng)转变(biàn)，致使煤价自年初就开始呈偏(piān)弱(ruò)走(zǒu)势运行。其间，受内蒙古地区煤矿事故影响，煤价经历短暂反弹后(hòu)开(kāi)始(shǐ)加速回(huí)落(luò)。另(lìng)外(wài)，下(xià)游(yóu)钢材需求表现(xiàn)不及预期，钢(gāng)价承压回调(diào)致使钢厂利润(rùn)收(shōu)缩，遂通过调(diào)降焦(jiāo)价(jià)将需求压(yā)力向原材料端传导。因此，在(zài)失去成(chéng)本支撑(chēng)、下游施压的双重(zhòng)作用下(xià)，焦价持续下跌。”中钢期货(huò)煤焦(jiāo)研究员冯艳成说(shuō)。

　　记者从受访人士处获悉，本周(zhōu)焦煤价格率先出现触底反弹(dàn)，而焦价连跌8轮后，个(gè)别(bié)地区焦企(qǐ)出现亏(kuī)损。同(tóng)时，近期焦(jiāo)炭期价的反弹给出升水(shuǐ)现货空间，买现(xiàn)卖期套(tào)利需(xū)求增加对(duì)现(xiàn)货市场信心有所提振，刺激(jī)焦(jiāo)企有提涨意愿，但短期全面提(tí)涨并成(chéng)功落地的概率(lǜ)较小，主要原因是目前焦(jiāo)企(qǐ)整体盈利情况尚可，焦炭(tàn)主产区(qū)山西省焦(jiāo)企平(píng)均吨焦盈利接近140元(yuán)，而下(xià)游钢材需求并未出现明显(xiǎn)好(hǎo)转，钢(gāng)厂整(zhěng)体(tǐ)盈利情况一般，对焦炭则保持按需采购节奏。

　　部分焦化企业(yè)开始提(tí)涨(zhǎng)，能否提涨成功？冯艳成(chéng)认为，提涨的是(shì)内(nèi)蒙(méng)古某焦企，国内(nèi)焦企生产成本和焦化利润(rùn)会因为地区、设备区别而存在很大差异。相对而言，内蒙古非主流焦化企业(yè)的(de)副产(chǎn)品较少，整体(tǐ)产线(xiàn)的经济性一般，对(duì)降价(jià)的承受能(néng)力偏低，也因此率先开(kāi)始提(tí)涨(zhǎng)，不过对整体市场影响有(yǒu)限。

　　阮俊涛也认为，在焦企(qǐ)未出现大幅亏损(sǔn)或需求(qiú)明显增加(jiā)的情况(kuàng)下，焦价提涨难度较大。

　　记者了解到，5月下半月以来钢厂检(jiǎn)修减产节奏放缓，个别地区钢厂(chǎng)计划复产(chǎn)，日(rì)均铁水产量(liàng)尚保(bǎo)持在偏高水平，这意味着煤焦刚性需求较好(hǎo)，但(dàn)钢厂持续采取低原(yuán)料库存策略，致使目前煤(méi)矿、洗(xǐ)煤(méi)厂(chǎng)端焦煤库存(cún)以及(jí)焦企端焦(jiāo)炭库存(cún)均处于往年同(tóng)期高位，钢厂端(duān)焦煤、焦炭库存则处于(yú)较低水平，煤焦近期供应也有(yǒu)适当(dāng)的减(jiǎn)量，以(yǐ)缓(huǎn)解自身高(gāo)库存的(de)压力。基(jī)于此种(zhǒng)库存格(gé)局，煤焦的议价主动权仍掌握在钢厂端。

　　现(xiàn)货(huò)提涨(zhǎng)，期(qī)货为何反而大跌呢？阮俊涛认为(wèi)，近期由于国内外焦煤价格倒挂，贸易商(shāng)进口积极性较低(dī)，导致焦煤供(gōng)应短期内有收缩趋势(shì)，不过焦企也处(chù)于主(zhǔ)动限(xiàn)产状态，焦煤供需矛(máo)盾并不突出。焦炭(tàn)本周供减(jiǎn)需增，基本面边际改善，但钢联公(gōng)布的铁水(shuǐ)日产量依然(rán)维持接近240万(wàn)吨的水平，在终端需求(qiú)表现一般的背(bèi)景下(xià)，焦炭需求(qiú)仍有转弱(ruò)预期。中长期(qī)来看，考虑(lǜ)粗钢(gāng)平(píng)控要(yào)求，今年(nián)全年(nián)焦煤供需格局大概(gài)率仍将明(míng)显宽松，且(qiě)蒙煤实际生产(chǎn)成本较低，三季度蒙煤(méi)中长协重新定(dìng)价后，预(yù)计进口量会得到改(gǎi)善。因此，虽(suī)然焦(jiāo)煤现(xiàn)货价格(gé)因(yīn)蒙(méng)煤(méi)减量而有所企稳(wěn)，但期货(huò)市场氛围仍(réng)难言乐观，导(dǎo)致(zhì)期货和现货(huò)短暂(zàn)劈(pī)叉(chā)。

　　“从价格表现上看，前(qián)期煤焦(jiāo)跌幅明显大于板块内其他品种，估值相对(duì)偏低，这(zhè)也使得继续杀估值的驱动明显减弱，而(ér)估值修复(fù)配合近期(qī)焦(jiāo)煤(méi)进口减(jiǎn)量、钢厂(chǎng)复产等(děng)消(xiāo)息(xī)，刺激(jī)煤焦价格(gé)出现反(fǎn)弹(dàn)，但考虑到(dào)目(mù)前钢材需求依然乏力，钢厂复产将会再次加重(zhòng)其供需(xū)压力，需求负反馈仍将会向(xiàng)原材料(liào)端传导，对煤(méi)焦价格形成压力(lì)。”冯艳(yàn)成说，短期煤焦(jiāo)交(jiāo)易逻辑(jí)变化较快(kuài)，价(jià)格波动剧烈，预计仍(réng)将以底部区(qū)间振(zhèn)荡(dàng)走势为(wèi)主；中长期来看，煤焦供需(xū)趋于宽(kuān)松的预期(qī)未变，在估值回升后仍将是板块内空配最佳品种。

　　对于煤焦后市，阮(ruǎn)俊涛认为，目前(qián)煤焦(jiāo)有(yǒu)三(sān)条主(zhǔ)线：一是(shì)焦煤(méi)供应宽松，并给焦炭带来成(chéng)本端压力；二是终端(duān)需(xū)求存疑，负反(fǎn)馈风(fēng)险并未(wèi)化解；三(sān)是海外(挂号信几天能到，一般什么情况会用挂号信wài)衰退预期如何(hé)演绎。目前来看，焦煤供应宽松(sōng)是大(dà)概率事件，且4月(yuè)地(dì)产数据(jù)表现依然一般，负反馈以及(jí)粗钢平控(kòng)都是压低铁水产量的(de)可能因(yīn)素，因此煤焦(jiāo)即便(biàn)出现超跌反弹，中长(zhǎng)期来看也(yě)是(shì)易跌难(nán)涨。

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