因(yīn)市场需求减少，正在持续发力的存储芯片巨头(tóu)兆(zhào)易创(chuàng)新（603986），一季度(dù)归母净(jìng)利润(rùn)同比大(dà)降(jiàng)78.13％。

　　而从2022年四季度(dù)至2023年一季(jì)度，蔡嵩松(sōng)掌管的诺安成长混合基金，已(yǐ)累计减持(chí)该公司股票约603万股，混(hùn)沌(dùn)投资老板葛卫东则仅在2022年四季度小幅(fú)减持44.8万股。不过，实际控制人朱一(yī)明的一致行动(dòng)人香港赢富得有限公司，将减持不(bù)超过1190.5万股。

　　目前，兆易创新股价为112.48元，总市值(zhí)为(wèi)750亿元。

　　一季度净利突降78％

　　兆易创新(xīn)4月27日披(pī)露的2023年一(yī)季(jì)报显示(shì)，公(gōng)司一(yī)季度归母净利润1.5亿(yì)元(yuán)，同比(bǐ)下降78.13％，其主要原因是(shì)芯片产品(pǐn)市(shì)场需求减少，公司营业收入同比下降，毛利率(lǜ)下降，导致毛利润同比减(jiǎn)少。

　　当日(rì)同时(shí)发布的2022年年报显示，公司2022年(nián)营业收入(rù)81.3亿元(yuán)，同比减少4.47％。

　　其(qí)中，存(cún)储器业务收入减少(shǎo)约6.25亿元，较2021年度减少11.46％；传(chuán)感器业(yè)务收(shōu)入减少约1.11亿元，较 2021年(nián)度减(jiǎn)少20.35％；微控制器业务增加约3.73亿元，较2021年度增(zēng)加(jiā)约15.19％。

　　存(cún)储器业务、传感器业务收入(rù)减(jiǎn)少主(zhǔ)要(yào)是受消(xiāo)费市场需求疲软(ruǎn)影响，而微(wēi)控(kòng)制(zhì)器业务收入增加得益于公司多(duō)元化(huà)产品(pǐn)布局，其来自工业、网(wǎng)通领域的收入增(zēng)加弥补了消费领域的(de)收(shōu)入下滑，并带动微控制器业务收(shōu)入增(zēng)长(zhǎng)。

　　在净利润方面，2022年兆(zhào)易创新为20.53亿元(yuán)，同比减少12.16％。

　　这主要(yào)受(shòu)如下方面的影响，一(yī)方面，财(cái)务费用减少约2.22亿元(yuán)，主要是美元兑人(rén)民币汇率上升，汇兑(duì)收益(yì)增(zēng)加。另一方面，收入(rù)减少，毛利同比减少约0.86亿元(yuán)；销售(shòu)费用、管理(lǐ)费用和研发费用同(tóng)比增加约1.73亿元，主要(yào)是人工、折旧摊销等费用(yòng)的增加；资产减值损失同比增加约2.18亿元(yuán)，其中(zhōng)存货计提(tí)减(jiǎn)值同比增加1.32亿(yì)元(yuán)、商誉减值(zhí)同比增(zēng)加0.86亿元。

　　二级(jí)市场上，从2022年(nián)四(sì)季度至2023年一(yī)季(jì)度(dù)，蔡(cài)嵩松掌管(guǎn)的诺安成长混合基金，已累计(jì)减持约603万股，混沌投资老(lǎo)板葛卫(wèi)东则仅在(zài)2022年四(sì)季度小幅(fú)减持(chí)44.8万股。

　　实控(kòng)人(rén)的一致(zhì)行(xíng)动人

　　拟减(jiǎn)持1190万股

　　兆易创(chuàng)新(xīn)同日还公(gōng)告(gào)，实(shí)际控制人朱一明的一(yī)致行动人香港(gǎng)赢富得有限公司，拟自披(pī)露该减(jiǎn)持计划公(gōng)告日起15个(gè)交易日后(hòu)的6个月(yuè)内，采(cǎi)取集(jí)中竞价交易方式，减持(chí)不超(chāo)过1190.5万股股份，约占公司股份总数1.78％。

　　目前，兆(zhào)易创新的(de)业务主要有三(sān)块，分别是(shì)三眼蟹为什么没人吃，世界上最恐怖的螃蟹存储芯片、MCU（微控制(zhì)器）、传(chuán)感器，其中(zhōng)，存储(chǔ)芯片占比约为59％。

　　在存储器方面，兆易(yì)创新的产(chǎn)品包括NOR Flash、SLC NAND和DRAM。

　　在(zài)NOR Flash产品(pǐn)上(shàng)，兆(zhào)易创(chuàng)新(xīn)目前市占率排名全(quán)球第三，竞争对手主要有旺宏、华邦等企业。

　　在SLC NAND Flash产品上(shàng)，行业(yè)内供应商包(bāo)括(kuò)铠侠、华邦电子、旺宏电子等(děng)企业占据了较高的市场份额。兆易创新通(tōng)过差异化产品需求切(qiè)入该细分领域市(shì)场，以实现(xiàn)局部应用领先。如小容量 SPI NAND Flash 产(chǎn)品，可广(guǎng)泛应用于手机、机顶盒、数据卡、网(wǎng)通产品、通(tōng)讯设备等消(xiāo)费类产品，公司在技术(shù)、产品以及市场应(yīng)用方(fāng)面都处于领先(xiān)地位。随着(zhe)公司(sī)车规级SLC NAND Flash 的量产，将更一(yī)步拓(tuò)展应用领域至汽(qì)车市场。

　　在DRAM领(lǐng)域，目(mù)前全(quán)球存储器(qì)产业处于高度垄断，主(zhǔ)要的DRAM厂商包括韩(hán)国的三(sān)星电子、SK海力士(shì)和美国的美(měi)光科技，占据全球(qiú)90％以(yǐ)上的市(shì)场份(fèn)额(é)，排名其后的多为中国(guó)台(tái)湾地区的企业(yè)。兆(zhào)易创新主要通过其兄弟公司长鑫存储参与竞(jìng)争，从趋势来(lái)看，其产业技术开(kāi)始起步(bù)发展，但占(zhàn)比依旧很低。

　　根据世界(jiè)半导体贸易统计组织（WSTS）的数据，2022年全球半导(dǎo)体市场(chǎng)规模为5735亿美元，比(bǐ)2021年增长了3.2％，与2021年的26.2％增(zēng)幅相(xiāng)比显著放(fàng)缓，而2023年全球半导体市场的销(xiāo)售(shòu)额(é)预(yù)计则将小幅(fú)下滑到5566亿美元。

　　在存储(chǔ)市场，CFM闪存(cún)市(shì)场(chǎng)数据(jù)显(xiǎn)示，2022年全球存储市场规模为1391.87亿(yì)美元，同比下跌(diē)15％，结(jié)束连续(xù)两年的(de)双位数增长(zhǎng)，其中DRAM市场(chǎng)规(guī)模(mó)为790.61亿美元，同比(bǐ)下(xià)跌17％。

　　蔡嵩松旗下基(jī)金减(jiǎn)仓

　　兆易(yì)创(chuàng)新是基金重仓(cāng)股，截至一季(jì)末，多家基金公司旗下被动和主动(dòng)型基金持有该(gāi)股。

　　从前(qián)十(shí)大流通股(gǔ)东(dōng)变(b三眼蟹为什么没人吃，世界上最恐怖的螃蟹iàn)化看(kàn)，一季度银河创(chuàng)新成长和蔡嵩松管(guǎn)理的诺安成长是持有该股最多(duō)的主动偏股基金，不(bù)过，两(liǎng)只基(jī)金均在一(yī)季度减持了兆易创新，其中诺安成长减持近272万股(gǔ)，减持(chí)比例超(chāo)25％。

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